戴維和守林人回到房子裡，一路平安無事。他們在家把食物裝進兩個皮袋子，又從流經屋後的河裡打了水，灌滿兩個錫製水壺。戴維看見守林人跪在河邊，查看濕地上的一些痕跡，可他什麼也沒對戴維說。戴維順便瞟了兩眼，覺得很像是一隻大狗或一頭狼留下的腳印。每個腳印裡都還有些水，所以戴維知道，這是不久前剛留下的。
守林人帶了他的斧子，另外還有一張弓、一袋箭和一把長刀，全副武裝。最後他從儲藏櫃裡取出一把短刃劍，只稍頓片刻，把上面的灰塵吹掉，隨即將它交給戴維，並給他一條佩劍的皮帶。戴維之前從未握過一把真正的劍，他對於劍客的知識最多就是用木棍扮演海盜，不過一劍在手，還是令他感覺格外強壯，而且勇敢了那麼一丁點兒。
守林人鎖上房門，然後把手平放在門上，低下頭，像是在禱告。他看起來那麼憂傷，戴維想，是不是出於什麼原因，守林人認為自己可能再也見不到自己的房子了。隨後，他們進入森林，朝著東北方向，以平穩的步伐前行，被稱為「白天」的那微弱的光為他們照亮前路。幾個鐘頭過去，戴維累極了。守林人允許他歇歇，不過只能一小會兒。
「我們必須在天黑之前遠離森林。」他對戴維說。男孩用不著問為什麼。他已經被打破森林寂靜的狼和路普的嗥叫聲嚇著了。
戴維邊走邊趁機觀察了周圍的環境。看到的那些樹，雖然有一些樣子有點熟悉，可他叫不上名字。有一棵長得像橡樹，常青的樹葉下有松果擺來擺去。另外一種，大小和樣子都像大的聖誕樹，銀色樹葉的根部綴著串串紅色的漿果，不過大多數樹都是光禿禿的。偶爾，戴維也能見到那種「孩兒面」花，它們睜大眼睛，很是好奇，儘管一旦察覺守林人和戴維的到來，它們就立即縮起葉子保護自己，還輕輕震顫，直到危險解除。
「那些花叫什麼名字？」他問。
「它們沒有名字。」守林人說，「有時會有孩子離開大路，迷失在森林裡，人們就再也見不到他們了。他們死在那兒，被野獸吃掉或者被壞人殺死，他們的血浸入地面。到後來，就有這種花長出來，常常是離某個孩子最後嚥氣的地方很遠。它們聚整合群，就像孩子們受到驚嚇時那樣。我想，它們是森林紀念失蹤的孩子們的方式吧。這森林對孩子的失蹤有感覺。」
戴維早就摸清了守林人的脾氣，若你不先跟他說話，他一般都不開口，於是就變成了由戴維來提問，守林人盡他所能地回答。他儘量讓戴維對這個地方的地理有一點概念：國王的城堡在東邊很遠的地方，從這兒到城堡之間的地段人煙稀少，偶爾有人住下，也是擾亂了此地的風景。一道深溝橫亙於守林人的森林與東方更遠的地域之間，他們只能跨過它，才能繼續去往國王的城堡。南邊是一片寬闊的黑色的海，不過極少有人敢下海遠航。這裡是海獸和龍的地盤，而且經常受到風暴巨浪的襲擊。北邊和西邊是群山，可是多年無人攀越了，山頂都是積雪。
途中，守林人又給戴維講了很多關於路普的事情。
「從前，就是路普還沒到來的時候，狼還是一種能摸得清的動物。」他解說道，「每個狼群數量很少超過十五頭或二十頭，都有自己的領地，狼群在那裡生活、捕食、繁衍。後來路普出現了，一切都變得不一樣。狼群開始壯大，形成效忠機制；領地擴大，或者說領地根本不再有意義；殘忍開始抬頭。過去，大概有一半的狼崽會死，就個子而言，它們比父母需要更多食物，如果食物缺乏，它們就會餓死。有時它們被自己的父母殺死，不過只是在它們表現出生病或發瘋的症狀的時候才如此。總的來說，作為父母的狼還算是不錯的，與幼崽分食捕來的獵物，保護它們，給予它們呵護和關心。
「但路普給它們帶來了新的對待幼崽的方式：只有最強壯的幼崽得到餵養，一窩所生之中只有兩三隻，有時還沒有這麼多。弱小的被吃掉。那樣，狼群自身保持了其強大，然而它們的本性改變了。現在，它們互相攻擊，它們之間不再有忠誠可言。唯有路普的規則能夠控制它們。我想，假如沒有路普，它們會像以前那樣。」
守林人教戴維如何分辨母狼和公狼。母狼的口鼻、額頭稍窄一點，脖子和肩膀比較瘦，腿較短，但是年輕的時候，它們比同齡的公狼動作更快，因此，它們也是更好的獵手、更致命的敵人。在一般的狼群中，通常是母狼為首領，可是同樣的，路普又改寫了這一自然規律。狼群中還有母狼，但是要由勒洛伊和它的副手來作重要決定。也許這是它們的弱點之一吧，守林人暗示道。傲慢自大使它們無視幾千年來的母性直覺，現在的它們只受權力慾望的驅使。
「狼不會停止掠奪捕殺，」守林人說，「除非它們筋疲力竭。和人行走的速度相比，它們能多跑十到十五英里，在停下休息之前，它們至少能快跑五英里。路普讓它們稍微慢了一點，因為它們選擇用兩腿行走，速度不再像以前那麼快了，不過我們的腳力還是沒法跟它們相比的。我們必須寄望於今晚到達目的地的時候能找到一群馬。有一個人在那裡放牧，我有足夠的錢為咱們買一匹馬。」
前方無路可循，他們只能仰賴守林人對森林的瞭解了，儘管離開家越來越遠之後，守林人停下來辨路的時候也越來越多，他得觀察樹上苔蘚的長勢和風在樹上留下的印記，以確保他們沒有偏離方向。整個途中，他們只經過了一幢房子，而且是位於一片褐色的廢墟之中。戴維看著倒覺得它是融化了，而不是年久失修而倒塌，只剩石煙囪立在那兒，黑是黑了，但還完好無損。能看見它融化後的滴液在牆上冷卻變硬的地方，還能看見窗戶原地坍塌擠成一堆。他們行走的路線近得讓他能夠摸到房子，現在看得很清楚了，有一種淺褐色物質，很多，嵌在牆裡。戴維拿手在門框上蹭了蹭，然後用指甲刮了幾下，認出那東西的質地和散發出的淡淡味道。
「是巧克力，」他驚呼道，「還有薑餅。」
他掰開一塊大的，剛想嘗嘗，守林人一下子從他手上打掉了它。
「別，」他說，「看起來聞起來都甜，可是裏邊有毒。」
他又給戴維講了一個故事。
守林人的第二個故事
從前，有兩個小孩，一個男孩和一個女孩。他們的爸爸死了，媽媽又嫁了人，可是繼父是個壞人。他恨兩個孩子，討厭他們住在他的家裡。後來糧食歉收鬧饑荒的時候他就更痛恨他們了，因為他們吃了珍貴的食物，那些食物本來他可以留給自己的。哪怕不得不給他們一點粗茶淡飯，他都捨不得，當他自己越來越餓的時候，他開始向妻子提出，要吃了兩個孩子，免得他們自己餓死，反正等生活條件好點的時候，她還能生孩子。他的妻子嚇壞了，她怕這個新丈夫會趁她不注意的時候對孩子們做出什麼事來。可是她也知道，自己不能再撫養他們了，於是她將他們帶到很深很深的森林裡面，把他們丟在那兒，讓他們自己照顧自己。
孩子們非常害怕，第一個晚上，他們一直哭到睡著，但很快他們慢慢摸清了這片森林。小女孩比弟弟聰明、勇敢一些，是她學會了設陷阱捕捉小動物和鳥，從鳥巢裡偷蛋。而男孩喜歡四處遊蕩，做白日夢，等著姐姐帶回捕獵的東西來吃。他想念媽媽，想回到媽媽身邊。他希望回到舊時生活中去，從來不努力適應新的生活。
有一天，當姐姐叫他的時候，他沒有回來。她出門去找他，並在經過的路上留下一路的花兒，以便能原路返回存放食物的地方。最後她來到一小片空地邊緣，看見一幢頂頂奇怪的房子。房子全是巧克力和薑餅造的，屋頂上鋪的是一塊塊厚厚的太妃糖，窗戶裡的玻璃都是透明的糖，嵌在牆裡的是杏仁、牛奶軟糖和水果蜜餞。所有的一切都代表著甜蜜和享受。她發現弟弟的時候，他正在從牆上挖堅果吃，嘴巴都被巧克力染黑了。
「別擔心，沒人在家。」他說，「嘗嘗，太美味啦。」
他拿出一塊巧克力給她，可一開始她不接。弟弟的眼睛半開半闔，完全已經陶醉在這房子的美味之中了。姐姐想把房門打開，可門鎖著。她從玻璃窗往裡探，但窗簾垂著，什麼也看不見。她不想吃，因為這房子裡有什麼東西令她不安，但，巧克力的味道太吸引人了，她允許自己輕輕咬了一小口。味道比她想像的還要美，她的胃叫得更響了，於是她和弟弟一起大吃起來。他們吃啊吃，直到後來，他們吃得太多，沉沉地睡著了。
當他們醒來的時候，不是躺在森林樹下的草地上，而是在房子裡面，囚禁在一個從房頂吊下的籠子裡。一個女人正用柴火點燃烤爐，她很老，渾身散發出一股惡臭。一堆骨頭摞在她腳邊的地上，那是被她捕食的其他小孩的遺骸。
「鮮肉！」她在自言自語，「為老太婆的烤爐準備的鮮肉！」
小男孩開始哭起來，但姐姐叫他別出聲。那女人走向他們，從籠子的柵欄中間瞧他們。她滿臉都被黑疣遮蓋，牙齒朽了，歪歪扭扭，像老化的墓碑。
「現在，你們誰先來啊？」她問。
男孩使勁兒把臉埋起來，好像這樣就可以躲開老太婆的注意似的。可是姐姐要勇敢得多。
「我來。」她說，「我比弟弟胖，烤起來更好吃。你可以一邊吃我，一邊把他養胖，那樣等你烤了他來吃的時候，可以吃得更久一點兒。」
老太婆高興地嘎嘎笑。
「聰明的姑娘，」她叫道，「不過還沒有聰明到能躲得了我老太婆的盤子。」
她打開籠子，手伸進去，揪住小女孩的後頸把她拎出來，然後又鎖住籠子，把女孩帶到烤爐旁。烤爐還沒熱，不過很快就可以了。
「我不可能進得去，」女孩說，「它太小了。」
「胡說，」老太婆說，「比你個頭大的都放進去過，他們都烤得好好的。」
女孩看起來不相信。
「可是我長手長腳的，上面還很多肉。不行，我怎麼也不會進這個烤爐的。而且，要是你硬把我塞進去的話，就再也沒法把我弄出來了。」
老太婆抓住女孩的肩膀，搖晃她。
「我看錯你了，」她說，「你是個無知、愚蠢的女孩。好吧，我讓你看看這烤爐到底有多大。」
她爬上烤爐，將腦袋和肩膀探進烤爐口裡。
「看見了？」她說。她的聲音在烤爐裡迴響。「我在裡面都綽綽有餘呢，別說你個小姑娘了。」
老太婆正要轉身，小女孩衝向她，猛地一推，把她推進烤爐，「砰」地把門關上。老太婆想把門踢開，可小女孩動作太快了，一下子把爐子閂上（安這個閂，是因為老太婆不希望燒烤開始之后裡面的孩子還能逃出來），把她困在裡面。接著，女孩往火爐裡添了更多的柴火，慢慢地，老太婆開始被烤起來，她痛苦到了極點，不停地尖叫、哀號、威脅女孩。烤爐很熱，她身上的脂肪開始熔化，發出的惡臭難聞至極，小姑娘覺得噁心。皮烤得離了肉，肉烤得離了骨，老太婆還在掙扎，直到最後死去。小姑娘從火爐裡掏出燃燒的木頭，散放到房子四周。房子融化了，只剩下煙囪高高聳立，她拉著弟弟離開了這個地方，再也沒有回來過。
接下來的幾個月，女孩在森林裡越來越快活。她搭了一個棚子，過一陣子，棚子變成了小屋。她學著自己照料自己，隨著時間一天天過去，她對舊日生活的懷念越來越少。可她的弟弟從來沒有開心過，總是渴望回到媽媽身邊。一年零一天之後，他離開姐姐，回到過去的家裡，可是，媽媽跟繼父早就離開了，沒人說得出他們在哪兒。他回到森林中，但沒有回到姐姐那兒，因為他嫉妒她，怨恨她。他在樹林裡發現了一條路，清理得乾乾淨淨，沒有一點樹根和刺叢，路邊的灌木上長滿了漿果。他沿著路走，邊走邊吃果子，沒有注意，腳下的路隨著他的腳步消失在他身後。
走了一會兒，他來到一片空地，那兒有一幢漂亮的小房子，牆上攀著常青藤，門外種滿花兒，一縷炊煙從煙囪裡冒出來。他聞到烤麵包的味道，窗檯上還涼著一塊蛋糕。一個女人出現在門口，又伶俐又快活，很像媽媽曾經的樣子。她衝他揮揮手，請他到她身邊去。他照做了。
「進來，進來。」她說，「你好像很累啊，漿果可不夠填飽一個正在長身體的小夥子。我的爐子上正烤吃的呢，還有個軟和的地方給你休息。你想呆多久就待多久，我沒有小孩，還總想有個自己的兒子呢。」
男孩扔掉手裡的漿果。身後的路徹底消失了。他跟著女人走進房子，裡面一口大鍋在爐上沸騰，一把鋒利的刀正等在砧板上。
再也沒有人見過他。