在威懾中止後的第三十八天，運行在小行星帶外側的林格/斐茲羅觀測站發現，三體星系附近朝太陽系方向的星際塵埃雲中出現了飛船航跡共四百一十五條，顯然，三體世界向太陽系派出了第二支艦隊。這支艦隊應該是五年前派出的，在四年前穿過了塵埃雲。這是三體世界一個相當冒險的行動，因為如果不能在起航後的第五年摧毀人類的黑暗森林威懾系統，艦隊穿過塵埃雲被發現後可能引發威懾操作。這說明，早在那時，對於人類世界對黑暗森林威懾心態的轉變，以及可能選擇什麼樣的第二任執劍人，三體世界已經有了準確的預測。
歷史似乎又回到了起點，新的輪迴開始了。
在威懾中止後，人類世界的前途再次陷入一片黑暗之中，但同兩個多世紀前第一輪危機開始時一樣，人們並沒有把這種黑暗同自己的命運聯繫起來。從塵埃雲中的航跡分析，第二支三體艦隊的速度與第一支沒有太大差別，即使後面會有更高的加速，艦隊到達太陽系也在兩三個世紀以後，現在活著的人們都能夠平安地度過自己的一生。有了大低谷的教訓，人類社會不會再次為了未來而犧牲現在。
但這一次人類沒有那麼幸運。
在三體艦隊駛出塵埃雲後僅三天，觀測系統竟然在第二片塵埃雲中發現了航跡，也是四百一十五條！這不可能是更早時候派出的另一支艦隊，只能是幾天前發現的那同一支艦隊。第一支三體艦隊從第一片塵埃雲到達第二片用了五年，而第二支艦隊只用了六天！
三體艦隊達到了光速！
從對第二片塵埃雲中航跡的分析也證明了這件事。那四百一十五條航跡以每秒三十萬公里的光速延伸，在光速飛船的衝擊下，那些航跡十分醒目。
從時間上看，艦隊在穿過第一片塵埃雲時立刻進入光速，其間竟沒有加速過程。
如果這樣，三體第二艦隊應該已經到達了太陽系。可以說它們幾乎到達了。現在，使用中型天文望遠鏡，也可以看到距太陽六千個天文單位處的太空中的一片亮點，有四百一十五個。那是三體艦隊減速時推進器的火焰，但這卻是常規推進器，這時，艦隊已經脫離光速，速度驟降至光速的百分之十五。顯然這是允許常規推進在到達太陽系前充分減速的最高速度，按照這個速度和艦隊減速率計算，三體第二艦隊到達太陽系還需一年左右的時間。
這確實是一件令人費解的事：三體艦隊顯然能夠在極短的時間內達到或脫離光速，但它們卻不敢在三體星系或太陽系附近這麼做。艦隊起航後，用了整整一年時間以常規速度航行，直到與三體星系相距六千個天文單位時才進入光速；在距太陽系同樣距離處脫離光速降至常規推進速度，這段距離光速航行只需一個月，艦隊卻不惜再花一年的時間用常規推進航行。這樣，第二艦隊的航行時間比完全光速航行整整多出了兩年。能想到的解釋只有一個：這是為了避免四百一十五艘飛船進入光速時對兩個世界產生影響。這個安全距離是地球到海王星距離的兩百倍，如果在這個距離上才能避免飛船對行星的影響，那就意味著引擎產生的能量比恒星還高兩個數量級！這實在難以想像。
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《時間之外的往事》（節選）三體世界的技術爆炸
三體世界的技術發展是從什麼時候由勻速變為爆炸式加速的，這一直是個謎。有學者認為這種加速早在危機紀元開始前就出現了，也有人認為三體世界的技術是晚至威懾紀元才出現飛躍的。對於三體技術爆炸的動因，人們的看法倒是比較一致，認為主要有兩個方面：首先，地球文明對三體世界產生了巨大的影響，在這一點上三體人可能沒有撒謊。自第一個智子到達地球後，大量湧入的人類文化使三體世界發生了深刻的變化。人類的部分價值觀得到認同：發現了為應對亂紀元的災難而產生的極權體制對科學的阻礙，思想自由得到鼓勵，個體的價值得到尊重──這些都有可能在那個遙遠的世界引發類似文藝復興的思想啟蒙運動，進而產生科技的飛躍，這一定是一段輝煌的歷史，但其具體的過程卻不得而知。
另一個可能只是猜測：飛向宇宙其他方向的智子並非像三體人所說的一無所獲，在進入盲區前，它們很可能至少探測了一個文明世界，如果是這樣，三體世界從這個第三方文明中得到的可能不僅僅是技術知識，還有關於宇宙黑暗森林狀態的重要資訊，那樣的話，不管在哪個方面，三體世界現在都比地球所知道的多得多。
智子在威懾中止後第一次露面，她仍然穿著那身迷彩服，背插武士刀，向全世界宣佈第二支三體艦隊將於四年後到達太陽系，將完成對這個恒星系的全面佔領。
與第一輪危機時不同，三體世界對人類的政策發生了重大變化。智子宣稱三體沒有消滅人類文明的計畫，而是在太陽系為人類劃出了保留地，具體的位置是：地球上的澳大利亞，火星的三分之一領土，這樣，就保證了人類文明最基本的生存空間。
智子說，為四年後的被佔領做準備，人類必須立刻開始向保留地移民；為了執行她所說的「去威脅化」，徹底杜絕黑暗森林威懾和類似威脅的再一次出現，人類必須解除武裝，進行「裸移民」，即在移民過程中不能攜帶任何重型裝備和設施。移民必須在一年內完成。
目前，人類在火星上和太空中的可居住空間，最多只能容納三百萬人，所以，移民的目的地主要是澳大利亞。
直到這時，人們仍然幻想著至少一代人的平安生活，所以在智子的講話發表後，沒有一個國家回應，更沒有人開始移民。
在史稱「保留地聲明」的講話發表五天後，一直在地球大氣層內巡行的五個水滴中的一個攻擊了北美、歐洲和亞洲的三座大城市。攻擊的目的並不是毀滅城市，只是恐嚇。它徑直穿過城市的巨樹森林，沿途撞擊懸掛在樹枝上的建築，那些被擊中的建築先是熊熊燃燒，然後像爛掉的果實一般從幾百米高度墜落到地面，造成三十多萬人死亡，這是自末日戰役後最慘重的人類傷亡事件。
現在人們認識到，在水滴面前，人類世界就像石塊下的雞蛋一般脆弱，任何城市和大規模設施都不可能提供有效遮蔽。如果三體人願意，他們可以摧毀所有城市，逐步把地球表面變成一片廢墟。
其實，人類正在逐漸改變這種劣勢。人們早就認識到，對水滴的防禦只能借助強互作用力材料SIM（註：一種超強度材料，其原子由基本粒子中的強互作用力聯結。）本身。在威懾中止前，地球和艦隊的研究機構已經能夠在實驗室中少量製造這種超級材料，只是距批量生產和實用化還有很遠的距離。如果再有十年時間，強互作用力材料就可以大批量生產，雖然水滴的推進系統還遠遠超出人類的技術能力，但可以用SIM製造常規導彈，借助數量優勢，一旦擊中就有可能摧毀水滴；或SIM建造防禦屏障，即使水滴敢於攻擊這種屏障，它也變成了一枚一次性的炮彈。
但現在，這已經永遠不可能變為現實了。
智子再次發表講話，聲稱三體世界之所以改變對人類文明的滅絕政策完全是出於對地球文化的熱愛和敬意。向澳大利亞的移民完成後，會有一段艱難的日子，但只是短暫的三四年，當三體艦隊到達後，完全有能力使澳大利亞的四十億人過上舒適的生活。同時，佔領者還將幫助人類建造火星和太空中的居住空間，在艦隊到達五年後就可以向火星和太空大規模移民，十五年後就能基本完成。那時，人類將擁有相對而言足夠大的生存空間，兩個文明將在太陽系開始新的和平生活。但這一切，都要以第一次移民的順利進行為前提。如果向澳大利亞的移民不立即開始，水滴將繼續攻擊城市。在一年的期限後，任何處於保留地之外的人類都將被當做三體領土的入侵者而消滅。當然，只要人類離開城市呈疏散狀態，僅憑五個水滴是做不到這一點的，它們不可能把分散在各大陸上的一個個或一小群一小群的人全部殺死，但在四年後，到達太陽系的三體艦隊無疑能夠做到這一點。
「是燦爛輝煌的地球文化為人類贏得了生存的機會，希望你們珍惜。」智子最後說。
全人類向澳大利亞的移民開始了。