森林在朦朧的灰色、褐色和冬季殘存的綠色中一晃而過。多刺的樹木划過守林人的外套和戴維的睡衣褲，戴維不止一次地迅速低下頭，以免臉被高叢灌木掃到。嗥叫聲已經停止，但守林人一刻也沒有放慢腳步。他不說話，於是戴維也保持沉默。不過戴維嚇壞了，他試了一下扭頭往後看，結果差一點失去平衡摔下來，他再也不試了。
當守林人停下來，像是在聆聽的時候，他們還在森林的深處。戴維差一點要問他發生了什麼事情，但想想覺得最好還是別吭聲吧，聽聽看是什麼讓守林人停下了腳步。脖子上傳來一種刺痛的感覺，頭髮豎了起來，於是他確信他們是被監視了。接著，模模糊糊地，他聽見右邊有樹葉掠過，左邊有細枝折斷。他們身後有動靜，彷彿是地下的對手正在輕手輕腳接近并包圍他們。
「抓緊，」守林人說，「就在那兒。」
他朝右邊疾跑，離開平緩的林地，奔進一叢蕨類灌木中，頓時，戴維聽到身後的林子爆發出一陣喧嚷，激烈的追擊再度開始。他的手被劃了一道口子，血流出來滴到地上，睡褲也從膝蓋到腳踝破了一個大洞。一隻拖鞋丟了，夜晚的涼氣襲著他的光腳趾；又冷，還要抓緊守林人，他的手指發疼，可是他並沒有把手鬆開。他們跑過另一片灌木叢地，現在正在一條崎嶇不平的小路上，小路沿坡蜿蜒而下，通向一處看似花園的地方。戴維向後瞟了一眼，感覺像有兩個灰白色的眼球在月光中隱約發光，還有一塊厚厚的毛皮。
「別回頭看，」守林人說，「怎麼都行，就是別回頭。」
戴維又掉頭朝前。他害怕了，而且現在覺得非常不安，不該追著媽媽的聲音來到這個地方。他只是一個小男孩，身上只有睡衣褲和一隻拖鞋，藍色舊睡袍外面套的還是陌生人的外套，他哪兒也不該去，他就該待在自己的臥室裡。
樹漸漸變細，戴維和守林人現在來到一片精心照看下的林地，這裡種植著一排一排的蔬菜。蔬菜前面立著一幢村舍，四周圍著低木柵欄，是戴維見過的最奇怪的村舍。房子是用森林裡砍來的木頭建造的，中間一扇門，一邊一扇窗，屋頂斜下去的一端是一柱石頭煙囪，不過像這樣的普通村舍都有這麼一柱煙囪立在房頂傾斜的一端。夜晚的天空下，它的剪影像只刺蝟，因為房子周身嵌著木質和金屬的尖刺，削尖的木棒和鐵桿釘在木頭之間，或者穿透木頭。他們走近一點，戴維又看見牆上的玻璃片和尖石頭，甚至屋頂上也有，所以這房子在月光中閃著亮光，彷彿鑲嵌了鑽石。窗戶緊緊閂住，大鐵釘穿門而出，這樣的話，如果誰重重地撞在門上，就意味著眨眼被刺穿的危險。這不是村舍——這是一座堡壘。
他們穿過柵欄，眼看靠近房子就安全了，這時，一個身影從房子的牆後面出現，向他們走來。它的外形很像一頭高大的狼，只是，它上半身穿著花哨的白色和金色相間的襯衣，下半身是一條鮮紅色的馬褲。接著，就在戴維盯著它的當兒，它直起後腿，像人那樣站立起來。顯然，它不只是個動物，它的耳朵尖雖然被幾簇毛髮遮擋著，但形狀基本上跟人的一樣，而且口鼻也比狼的要短。它縮起嘴唇，露出尖牙，衝他們發出威脅的嗥叫，不過，還是從它的目光裡，最能感受到狼與人之間的爭鬥。那雙眼睛不是屬於動物的，它們狡黠，卻有自我意識，且充滿著饑餓和慾望。
這時，另一群跟它類似的東西從森林裡出現了。有的穿著衣服，大半都是爛外套、破褲子，它們直起身來用後腿站立；而更多的那群還是普通的狼的樣子，它們身形稍小一點，四腿著地，在戴維看來，它們既野蠻，又沒有思考能力。最讓戴維感到害怕的，是那群模仿人的做派的東西。
守林人將戴維放下。
「待在我身邊。」他說，「只要有事情發生，就跑到那房子裡去。」
他輕輕拍了下戴維的後腰，戴維感覺到有個東西落在外套口袋裏。他儘可能小心翼翼地用手去摸外套，假裝手冷，伸到衣兜裡取暖。他的手伸進兜裡，摸到一個大大的鐵鑰匙的形狀。戴維攥緊拳頭握住鑰匙，彷彿他的性命全在這鑰匙上——實際上他也已經認識到，情況的確如此。
站在房子邊的那個狼人很留意戴維，它盯著他的樣子很嚇人，戴維給逼得只能看著地面，看守林人的後頸，或者看其他任何地方，就是不敢和那雙既熟悉又生疏的眼睛對視。狼人一隻長爪摸著房子牆外的一根尖刺，像是在檢驗那玩意兒有多厲害，然後，它說話了。它的聲音低沉，混雜著唾沫和怒吼，但是戴維能清清楚楚地理解它說的每一個字。
「我知道你很忙，守林人，」它說，「你在加固你的地盤。」
「這森林在發生變化，」守林人回答道，「有了些外來的東西，很可疑。」
他換隻手握斧子，那樣握得更緊。如果說狼人注意到這個動作暗含的威脅，那麼它也並沒有表現出來。相反，它僅僅是咆哮著表示同意守林人的說法，就好像它跟守林人是傍晚散步時意外相遇的兩個鄰居。
「整個土地都在變化，」狼人說，「老國王無法控制他的王國了。」
「我沒那麼聰明，無法判斷這種事情。」守林人說，「我從來沒有見過國王，他也沒有跟我商量過管理國土的事情。」
「也許他應該這樣做。」狼人說。它看起來幾乎是在微笑，只是那笑容裡絲毫沒有友善。「畢竟，你照看這些樹木，彷彿這裡就是你自己的王國。你不該忘記，還有其他的人想要爭得統治它們的權力。」
「我照看這個地方所有的活物，並給予它們應有的尊重。不過，人統治它們，是物界的規則。」
「那麼，也許到建立新規則的時候了。」狼人說。
「那是什麼樣的規則？」守林人問。戴維能夠聽出他嘲諷的語氣。「狼的規則，食肉動物的規則？你直立行走的事實並不能讓你成為一個人，你耳朵上戴金，也不能使你成為一個國王。」
「還有很多王國存在著，還有很多的國王。」狼人說。
「你不會統治這裡的，」守林人說，「如果你要嘗試，我會殺了你，還有你所有的兄弟姐妹。」
狼人張開下巴，開始咆哮。戴維嚇得發抖，可守林人絲毫不為所動。
「好像你已經開始了。林子裡那個，是你的勞動成果吧？」狼人滿不在乎地問道。
「這些樹木是我的。我的勞動成果遍佈樹林。」
「我說的是那具屍體，可憐的費迪南德，我的偵察兵。他看起來是丟了腦袋。」
「那是它的名字？我還沒有機會問它呢。它太急於撕開我的喉嚨，所以我們沒能聊一會兒。」
狼人舔舔它的嘴唇。
「它餓了。」它說，「我們都餓了。」
它的目光從守林人身上挪到戴維身上。它和守林人說話的當兒就不停地看著這男孩，不過這次目光停留的時間更長。
「食慾不會再困擾它了，」守林人說，「我已經幫它解除了負擔。」
然而費迪南德早已被丟在一邊，狼人的注意力現在全部集中在戴維的身上。
「你來的路上有什麼發現？」狼人說，「看來你已經發現了一個奇怪的同類，森林裡一塊新鮮的肉。」
一線細長的口水在它說話的時候從它的嘴角垂下來。守林人一隻手放在戴維肩上護著他，把他攬得更近一點兒，同時右手緊緊握住斧頭。
「他是我弟弟的兒子，來這兒和我同住的。」
狼人前爪落地，後頸上的毛高高豎起。它用力吸一口氣。
「你瞎說！」它怒吼著，「你沒有兄弟，沒有家人。你一個人住在這個地方，一直都是！這個孩子不是我們這塊地方的。他帶來了新的氣味。他是……不一樣的。」
「他是我的，我是他的保護人。」守林人說。
「森林裡起火了。有個奇怪的東西在那兒燃燒。那東西是跟他一起來的嗎？」
「這個我不知道。」
「你不知道的話，興許這小子知道，他能跟我們解釋這東西打哪兒來。」
狼人沖一個手下點點頭，一個黑乎乎的東西凌空飛來，落在戴維腳邊。
是那個德國炮手的頭，整個變成了灰黑和焦紅。他的飛行員頭盔和頭皮熔在了一起，戴維又一次瞥見他的牙齒——仍然緊鎖在死去的歪曲的面孔裡。
「我們稍稍嘗了嘗，」狼人說，「味道像灰，還像發酵的東西。」
「人不吃人，」守林人覺得噁心，「你們的行為已經顯示了你們的本性。」
狼人並不理睬。
「你沒法保證這孩子的安全。別人會知道他。把他交給我們吧，我們會把他藏得嚴嚴實實。」
然而狼人的眼睛揭露了它的謊言，這野獸身上的一切都在表示著饑餓和需要。它的肋骨從灰色的毛皮下面凸出來，白色襯衣之下清晰可見，它的四肢也很瘦。它的同黨們也快餓死了，此刻，它們無法抵抗食物的誘惑，正慢慢靠近戴維和守林人。
猛地，右邊一陣響動，低等狼群中的一隻，耐不住吃的慾望，一躍而起。守林人一轉身，斧頭揚起，一聲尖利的吠叫，之後那狼的屍體應聲落地，腦袋幾乎與身子割開。狼群中發出一陣嗥叫，它們扭動著，轉著身，激動而又沮喪。狼人盯著跌落在地的屍體，然後轉身衝著守林人，它嘴裡的每一顆利齒都歷歷可見，背上頸毛根根豎起。戴維以為它會撲向他們倆，然後其他的狼會跟上來，把他們撕成一塊一塊，然而這東西模仿人類的一面征服了動物性的一面，它控制住了怒氣，再次直立起來，搖了搖頭。
「我警告它們保持距離，可是它們太餓了。」它說，「有新的敵人了，還有新的食肉動物來跟我們搶吃的。而且，它們跟咱們可不一樣，守林人。我們不是動物。而那些東西不會控制它們的強烈慾望。」
守林人和戴維朝著房子後退，儘量想接近一點，房子能夠保證他們的安全。
「不要欺騙你自己了，畜生。」守林人說，「沒有『咱們』這一說。我寧願跟樹上的葉子、地下的塵土同道，也不跟你和你的同類有任何瓜葛。」
一些狼已經上前，開始分食它們跌倒在地的同伴，但穿衣服的那一群沒有加入。它們饑渴地看著屍首，可是，跟它們的頭領一樣，它們儘量保持著虛假的自我控制。不過，它們的自我控制管不了多久，戴維能看見它們的鼻孔在血腥味裡不停地翕動，他敢肯定，假如沒有守林人在這兒保護他，狼人早就把他撕成碎片了。低等狼群是食肉動物，願意以自己的同胞為食，而模樣像人的那一群，它們的胃口比其他的狼要糟得多。
狼人考慮著守林人的回答。在守林人身體的掩護下，戴維已經從衣兜裡掏出了鑰匙，正靜悄悄地準備把它插進鎖眼。
「假如我們之間沒有契約，」它仔細考慮著說，「我就問心無愧了。」
它轉頭看著它那群烏合之眾，開始嗥叫。
它咆哮道：「是進食的時候了。」
正當狼人前爪落地，弓腰蜷身，準備躍起的時候，戴維將鑰匙插進了鎖眼，開始轉動。
一聲警告的吠叫從森林邊緣的一頭狼那裡傳來。那畜生掉頭朝向那還未露面的威脅，它引起了其他同夥的注意，連它們的頭領也在這關鍵的幾秒鐘裡分散了注意力。戴維冒險瞥了一眼，看見一個什麼東西緊貼著樹幹移動，像蛇一樣盤繞著那棵樹。那狼後退著離開，輕聲哀嚎著。它轉移的這當兒，一根長長的常青藤從下面的樹枝上伸展開，一下子繞在狼的脖子上。它緊緊抓住狼皮，猛地把它拉到高高的空中，那畜生徒然地蹬著腿，喘不過氣來。
一時間，在一陣綠色枝條的扭動中，整個森林都像是活了起來，藤蔓纏繞著狼和狼人的腿腳、口鼻和喉嚨，把它們拋向空中或絆倒在地，將它們越纏越緊，直到一切掙扎停止。狼群立即開始應戰，它們猛咬猛嗥，可是在這樣的敵人面前它們毫無抵抗力，而那些能夠反抗的已經開始撤退。戴維感覺到鑰匙的轉動，這時狼群的首領正把頭搖來擺去，在吃肉的渴望和逃生的慾望之間飽受折磨。大片的常青藤正按自己的方向伸展長度，爬過菜園的濕地。它必須快速作出抉擇，是吃還是死。只見那狼人朝著戴維和守林人作最後狂暴的一吼，轉身擺尾向南奔去。而此時守林人已經從門縫把戴維推到了安全的屋子裡去，門在他們身後牢牢關閉，把森林邊緣傳來的嗥叫和死亡的聲音鎖在了外面。