當一道溫暖的橘紅色光線悄悄爬過小小村舍的時候，戴維來到一扇閂上的窗前。守林人已經把門閂好了，很安全。在把木頭扔進石頭壁爐準備生火以前，狼群已經逃走。如果說他在為外面發生的事情而心煩，那麼他並沒有表現出來。他顯得格外平靜，那平靜傳遞了一點給戴維。他應該感到害怕，甚至可以說是精神上受了傷，畢竟他受到了會說話的狼的威脅，目睹了活生生的常青藤的進攻，還有德國飛行員燒焦的腦殼落在他腳邊，被尖利的狼牙啃掉了一半。然而，他現在僅僅是糊塗了，另加一點點好奇。
戴維感到手指和腳趾刺痛。屋裡越來越暖和，鼻子開始流鼻涕，他丟開守林人的外套，在睡袍袖子上擦鼻子，之後又覺得有點不好意思。那睡袍絶對的一副可憐相，可現在是他唯一的外衣了，在它目前破爛的狀況下再添污穢，實在不怎麼明智。除去睡袍，他還剩一隻拖鞋，一條撕破了、沾了泥的睡衣短褲，還有一件睡衣襯衫，跟那幾樣相比，簡直還跟新的一樣。
他身邊的窗戶由窗閂後面的一層內窗隔著，留一橫條窄窄的縫，能從裡面往外看。透過這條縫，他看見狼的屍體正被拖進森林，有的後面還拖著血跡。
「它們越來越大膽，越來越狡猾了，要殺死它們越來越難。」守林人說。他來到窗邊跟戴維站在一塊兒。「一年前它們還不敢這樣跟我衝突，也不敢惹我所保護的人，但現在它們比原來多了很多，並且每過一天，它們的數量都有所增加。很快它們就會照它們許諾的那樣，佔領這個王國。」
「常青藤襲擊了它們。」戴維說。他還是不太相信眼睛所看到的。
「森林，或者說至少是這座森林，有保護自己的方式。」守林人說，「那些畜生本是非自然的，威脅到了物界的秩序。森林不希望它們存在。我想這跟國王有關，還有他日漸衰弱的權力。這個世界正在分崩離析，每一天都變得更加奇怪。路普[註]就是目前出現的最危險的事物，因為它們有著人類和獸類最惡的本性，它們爭奪霸權。」
[註] Loups，法語中意為「狼」。
「路普？」戴維問，「你這樣稱呼那些像狼的東西嗎？」
「它們不是狼，儘管狼追隨它們。它們也不是人，儘管它們需要達到某種目的的時候會直立行走，它們的頭領用珠寶和漂亮衣服來打扮自己。它稱自己為『勒洛伊』[註]，它聰明而又野心勃勃，狡猾而又粗野殘忍。現在它要跟國王作戰。我從途經森林的路人那兒聽來一些故事。他們說有浩大的狼群隊伍穿過這片土地，白色的狼來自北方，黑色的來自南方，都聽從它們的兄弟的召喚，就是灰色的狼，還有它們的領導者，路普。」
[註] Leroi，法語中Le Roi意為「國王」，此處當是狼人頭領自許。
戴維坐在火爐邊，聽守林人講了一個故事。
守林人的第一個故事
很久以前，森林的邊上住著一個女孩。她活潑可愛，聰明伶俐。她披著一頂紅色的斗篷，這樣，如果她迷了路，就很容易被找到，因為一頂紅色的斗篷在樹和灌木叢中間總是很顯眼的。時間一年一年過去，小女孩出落成一個女人，長得越來越漂亮。許多男人都想娶她做自己的新娘，可是她統統拒絶了。對她來說，沒有誰足夠好，她比她遇到的所有男人都更聰明，他們根本沒法跟她比。
女孩的外婆住在森林裡的一幢村舍裡，女孩經常去看望她，給她帶去一籃子麵包和肉，還要陪她待上一會兒。當外婆睡著以後，披紅斗篷的女孩就去樹林裡漫步，品嚐林子裡的野生漿果和奇異果實。有一天，當她走進一片陰暗的小樹林時，一隻狼來了。它提防著她，想悄悄經過，不讓她看見。可女孩的感覺太敏鋭了，她看見了狼，當她注視他的眼睛時，愛上了他奇特的眼神。它轉身離開，她緊隨其後，走進森林深處，比以前任何時候都走得遠。那狼想走到無蹤可循、無路可走之處把她甩掉，可是女孩走得太快了，跟了一里又一里，追蹤還在繼續。最後，狼被追得煩了，轉身面對著她。它露出尖牙，發出警告的咆哮，但是她不害怕。
「可愛的狼，」她低聲地說，「你不必怕我。」
她伸出手放在狼的腦袋上，手指在它的皮毛上滑動，讓它平靜。狼也看見她有著一雙美麗的眼睛（看著它的時候更加美麗），一雙溫柔的手（撫摸它的時候更加溫柔），還有兩片柔軟、鮮艷的唇（接觸它的時候更加柔軟鮮艷）。女孩身體前傾，她吻了狼。她扔掉紅斗篷，丟開花籃，和那動物睡了。他們的結合造出了一個比較像人而不像狼的東西。他就是第一個路普，名叫勒洛伊的那個。之後，更多的接踵而來。其他的女人也被披紅斗篷的女孩騙來了。她漫步在森林路上，碰見從那裡經過的女人，就用成熟而多汁的漿果和能使皮膚煥發青春的純淨泉水誘惑她們。有時候她走到小鎮或村莊的邊上，等待某個女孩經過，然後假裝呼救，把她騙進林子裡去。
後來，有些人是心甘情願跟她走的，因為世上就有一些夢想著跟狼睡覺的女人。
沒有人再看見她們。過一段時間，路普會攻擊這些創造了它們的女人，在月光下吃掉她們。
這就是路普的來歷。
故事說完，守林人到牆角床邊一隻橡木櫃子裡找了一件戴維能穿的襯衫，一條只稍微長一點點的褲子，還有一雙鞋，只是有一點兒鬆，多套一雙粗羊毛襪就能穿了。鞋是皮的，一看就知道很多年都沒人穿過，戴維想知道它打哪兒來，因為顯然這曾經是一個孩子的鞋。但當他想問守林人的時候，守林人轉過身，忙著擺出麵包和乳酪，為他們準備吃的。
吃飯的時候，守林人更加詳細地問了戴維一些問題，關於他怎麼進入森林，關於他拋在身後的原來那個世界。戴維要說的有很多，但守林人看來不怎麼愛談戰爭和飛機，他感興趣的是戴維和他的家，還有他媽媽的事情。
「你說你聽到她的聲音。」他說，「但她已經死了，怎麼會這樣？」
「不知道。」戴維說，「可那就是她。我知道是她。」
守林人看來不相信。「我很久沒見過有女人從森林經過了。假如她在這兒，那麼她是走別的路來到這個世界的。」
作為回報，守林人跟戴維說了很多目前他所在的這個地方的事兒。他說起國王，那國王曾經統治這個地方很長時間，但他現在老了，累了，不再能夠控制他的王國，現在實質上已經成了一個隱士，獨居在東邊他的城堡裡。守林人還談到路普，它們指望像人類那樣統治別的種群；還有新的城堡，出現在這個王國裏邊遠的地方，是黑暗之地，屬於那些隱藏起來的惡魔。
然後他說起一個騙術精靈，他沒有名字，跟王國裡其他生物都不一樣，連國王都怕他幾分。
「是個扭曲人嗎？」戴維突然問道。「是不是戴一頂歪歪扭扭的帽子？」
正嚼著麵包的守林人停下來。「你怎麼知道？」他說。
「我見過他，」戴維說，「他在我的臥室裡。」
「那就是他。」守林人說，「他偷小孩兒。那些小孩兒會從此消失不見。」
守林人說起扭曲人的時候那樣子讓戴維覺得難過，甚至有些生氣，他開始想，勒洛伊，那個路普的首領，它做錯了嗎？也許守林人有過自己的家，可是發生了不好的事情，使他現在就剩下自己一個人了。