塞北的春季來得遲，直到四五月間，結冰的河流池塘才開始溶化。白雪覆蓋下的枯黃草地終於露出了面孔，嫩綠的春草掙扎著鑽出大地，在溫煦的陽光下舒展莖芽，處處透出生機。
這幾個月間，凌昊天和趙觀已成為塞外數一數二的馴馬師。不管多麼烈性暴躁的馬匹，到他兩人胯下就都乖乖地，半點不敢發飇。當年二人在呂梁山重遇之後，一拍即合，並轡出塞，將江湖中的煩惱塵事都拋在身後，成了塞北大漠上一對矯健過人的馴馬漢子。二人有時依著大馬場而居，有時其他馬場慕名來請二人，二人便橫跨草原前去馴馬，四處借居，換取酬金，日子倒也過得悠游自在。
凌昊天始終難以忘卻心底的悲痛憂愁，鬱鬱寡歡。趙觀知道他心情暗悶，總拉著他到處遊玩，喝酒談心，逗他發笑，幾個月下來，凌昊天才漸漸將傷心煩惱事置諸腦後，拾起昔日的爽朗開懷。
至於趙觀，他好似對甚麼事情都不大著緊，總是一副漠不在乎的模樣，只有在追求姑娘時會下十二分的心力。但也沒有幾個姑娘能讓他認真；他原本瀟灑俊美，油嘴滑舌，二人在大漠上遇到的姑娘十個中有八個第一眼看到他就對他傾心，也不用他去勾搭攀談，自己就蜂擁著來找他了，直讓他應接不暇，不知蕩漾了多少顆芳心，打翻了多少罐醋罎子，招惹了多少蒙古小伙子的咒罵嫉恨。他在中原時身為百花門主、青幫壇主，雖風流好色而不得不自我節制；此刻來到一片新的天地，他得以肆無忌憚，為所欲為，盡興風流，可說是遂了生平宿願。
平靜的生活就這麼一日日地過去，中原武林人士雖也曾來到塞外搜索，但如何也沒想到凌趙二人竟會在大漠上另闢天地，馴起馬來。半年多來雖有不少武林人士經過他們借住的馬場，但凌昊天甚少露面，趙觀又留起鬍子，略一喬妝改扮，說起一口半生不熟的蒙古話，人人都只道他是個久居塞外的漢人，更未留心。
春去夏來，一個仲夏日的午後，凌昊天正在河套以北的一個馬場中跑馬，忽見趙觀興沖沖地奔來，口中大叫：「小三兒，小三兒，快來看，外邊來了匹神馬！」
凌昊天心中好奇，便跟著趙觀上馬馳去，來到馬場之外十多里處的草原上，卻見百來名蒙古男女圍觀之中，一匹全身雪白的馬放蹄奔馳，鋒棱骨瘦，馬鬃飆揚，四蹄翻飛，好似更沾不著地一般，實乃神物。
凌昊天問道：「這馬是哪裏來的？」趙觀道：「是隔壁馬場的人發現的。這馬性子極野，已經傷了五個馬師了。」
凌昊天見那馬神駿非凡，不由得手癢，說道：「待我去馴伏牠。」趙觀道：「小心！我替你打外圍。」
凌昊天點了點頭，便翻身下馬，大步向圈中走去。趙觀縱馬跟在後面，手中持著長鞭，遠遠繞著白馬奔馳，若見凌昊天陷入危險，便能出手相助。
旁觀眾蒙古人見凌昊天和趙觀要出手馴馬，一齊高聲喝采，拍手大呼，幾個蒙古姑娘看到趙觀，都紅著臉格格地笑了起來。
凌昊天盯上白馬奔馳的腳步，施展輕功直追上去，幾個起落，已來到白馬身旁，縱身一躍，坐上了馬背。不料那馬極為聰明，不等他坐穩，已然一扭脖子，向旁奔開。凌昊天跌下馬來，重又追上，直到第三次才穩穩坐上馬背，伸手抱住了馬脖子，旁觀眾人見他成功上馬，都大聲歡呼。
凌昊天卻知這馬不但性烈，更是極為聰明的神物，坐上去還只是第一步，離馴伏牠還差著老遠。果然那馬奔騰縱躍，時而人立，時而劇烈蹦跳，使勁氣力想將背上的人甩將下來。凌昊天夾緊馬肚子，雙手緊緊抓著馬頸上的鬃毛，硬攀著不被牠甩下。眾人看得驚險萬分，大呼小叫，趙觀也看得提心吊膽，叫道：「小三，這是匹瘋馬，你小心了！」
凌昊天叫道：「我理會得。」雙臂使勁勒住白馬的脖子，白馬吃痛，更加瘋了似的狂奔亂跳，每一跳都離地一丈有餘，旁觀眾蒙古人很多都是養了一輩子馬的漢子，卻也從未見過這般暴烈激狂的馬，只看得兩眼發直，嘖嘖稱奇。
凌昊天被那馬顛簸甩動一陣，也不禁感到頭暈眼花，心想：「這麼暴躁烈性的馬，可真讓人吃不消。嘿，這馬不是跟我一樣麼？狂妄任性，任誰都吃不消。」又想：「再狂暴的馬也有被馴服的時候，我又何必心急？」當下耐心騎在馬上，以不變應萬變，像是爬藤一般牢牢攀附在馬背之上。白馬又狂奔跳躍了許久，才終於緩了下來，但好似不甘心就此屈服，仍不時顛上一兩下，但牠體力已然衰歇，再也無法將凌昊天甩下背去了。
凌昊天伸手輕拍馬頸，說道：「乖馬兒，任性夠啦，該休息一下了！」那馬嘶鳴一聲，低下頭去，這才真正馴服了。趙觀縱馬靠近，扔過韁繩馬套，凌昊天接住了，套在馬嘴上，一夾馬肚，緩緩向人群騎去。
眾人見凌昊天降服了白馬，采聲雷動。凌昊天跳下馬，一個蒙古老人走上前來，伸手去摸白馬的背脊，那馬鼻中噴氣，轉過頭去，竟是不許別人隨意摸牠。那老人滿臉艷羨之色，說道：「好小子，真是匹神馬！這馬定是來自萬馬之谷了！」
趙觀聽了，奇道：「萬馬之谷？那是甚麼地方？」老人道：「傳說在大戈壁之中有個巨大的山谷，裏面全是世間最神駿的馬匹，誰能找到萬馬之谷，那可是發大財了！」
另一個蒙古人道：「不用找到萬馬之谷，只要找到一匹萬馬之谷出來的馬，也算是發大財啦。小三兄弟，你這馬準備開多少價錢？」旁邊其他馬場主人聽了，也都湊上前來，探問凌昊天願不願意賣馬。
凌昊天搖頭道：「不用問了，我不賣。」眾蒙古人聽了，都甚是失望，那老人道：「這神馬是神物，須有福德之人才能擁有。你兩個小伙子好好想想罷！」
趙觀笑道：「有福德才能擁有？依我說，須有過人的勇氣功夫才能擁有。除了小三兒，還有誰能降伏得了這匹烈馬？不管賣了給誰，都沒法制得住牠的。」
果如趙觀所言，白馬雖被降伏，仍舊十分暴躁任性，只讓凌昊天騎牠，對趙觀還算友善，對其他人就噴鼻頓腳，伸腿亂踢，旁人都不敢隨意接近牠。凌昊天對牠極為疼愛，喚牠為「非馬」，取自公孫龍「白馬非馬」的名言。
神馬出現的消息很快就傳遍了大草原，從各地馬場前來一睹為快的馴馬師、牧人、漢地商人絡繹不絕，個個都爭著出高價要收買非馬。凌昊天和趙觀不勝其煩，當地馬場主人是個名叫高滿的漢人，卻興高采烈，趁機大作生意，吹噓說哪一匹小馬正是這神馬的種，藉以哄抬價錢。