葛奴乙這個小人兒首先打開裝著酒精的大甕，很費力地把這個沉重的容器舉高，差不多舉到跟他頭部一樣的高度，因為這樣才能搆得到那個瓶口放著玻璃漏斗的調和瓶，接著他完全不用量杯，直接把酒精倒進調和瓶裡。包迪尼看到這麼不夠格的一幕，不禁握緊拳頭，渾身顫抖：不光是因為這傢伙把香水世界的秩序完全顛倒過來──他竟然從倒溶劑開始，裡面根本還沒有放任何待溶解的濃縮液──還因為他在體格上根本就無法勝任這樣的工作。葛奴乙由於過度吃力而身體微微發顫，包迪尼則時時刻刻擔心那個沉重的大甕會掉下來，擺在桌上的東西會被掃下來摔得粉碎。還有那幾根蠟燭，想到這裡他更加憂心，我的天，那幾根蠟燭！等一下爆炸了怎麼辦？他會把我的房子燒成灰燼……！他忍不住想要衝上去，把那個瘋子手上的大甕給奪下來，就在這千鈞一髮的時刻，葛奴乙已經自己把它放下來了，完好無缺地放在地板上，又用軟木塞把瓶口給封住了。只見調和瓶裡有一些晶瑩清澈的液體在微微晃動，一滴也沒有跑出來。葛奴乙停下來喘了幾口大氣，臉上露出滿意的表情，好像剛剛完成了這項工作裡最困難的部分似地。事實上，他接下來的動作快得好像一陣風，包迪尼的眼睛幾乎要跟不上他的速度，更不要說看清楚他的每個步驟，只能說這整個過程大致是如何進行的。
葛奴乙好像完全沒有經過考慮，隨手抓起一瓶香精，拔掉瓶塞，放在鼻子前面聞一下，就直接倒進玻璃漏斗裡，這瓶倒一點，那瓶滴兩滴，第三瓶再加一些，第四瓶……滴管、試管、量杯、茶匙、攪拌棍，所有這些工具，對於香水師而言，是複雜的調配過程中不可或缺的東西，葛奴乙居然連碰都沒有碰一下。他就像個小孩子在玩家家酒一樣，用水跟草還有泥巴，煮了一鍋可怕的東西，還煞有介事的東攪一攪，西和一和，然後說這是一鍋湯。沒錯，就像個小孩一樣，包迪尼心想；他現在看起來突然像個小孩一樣，雖然他有一雙粗大的手，雖然他的臉上滿是傷痕和瘡疤，鼻子像老人一樣坑坑漥漥。我還以為他看起來比實際年齡要大一些，現在我又覺得他看起來比實際年齡要小一些，我覺得他好像只有三、四歲，就跟那些難以親近、難以掌握、冥頑不靈的類人猿一樣，雖然，據說他們是天真無邪的，可是他們只會想到自己，他們就像暴君一樣想要全世界都服從他的指揮，如果聽任他們妄自尊大，為所欲為，而不是用最嚴格的教育措施來訓練他們，慢慢地引導他們成為具備自我克制能力的全人，他們就會把這個世界搞得一塌糊塗。這個年輕人的內心就藏著一個這樣的小孩，你看他站在桌邊，兩眼火紅，完全忘記周遭的世界，看樣子他也不再意識到，除了他和這些瓶子以外，這個工作室裡還有其他事物的存在，你看他雖然手法笨拙，可是卻動作飛快地將一瓶瓶的液體倒進玻璃漏斗裡，你想他最後能調出個什麼像樣的東西出來嗎？居然一口咬定那就是上等的香水「靈與愛」，他自己還深信不疑呢！當包迪尼透過閃爍的燭光，看到這麼違反常規、逆勢操作而又充滿自信的人時，不由得全身顫慄：像他這樣的人──包迪尼心想，這時他又突然感到一陣悲傷、憂鬱和憤怒，就像今天下午，當他看著沐浴在夕陽餘暉中的城市時那樣──像他這樣的人，在以前根本不會出現，這根本就是一種全新的人類樣本，只有在這個委靡不振、道德敗壞的時代才會出現這樣的人……不過他應該學一點教訓，這個張狂自傲的傢伙！當這場可笑的表演結束後，他就要一次把他修理個夠，讓他自討沒趣，縮成一團，就像他來的時候那樣。都是無賴！在今天這種世風日下的時代，我們實在不應該再跟任何人來往，因為世上到處都是這種可笑的無賴！
想到這裡，包迪尼不由得義憤填膺，對這個令人作嘔的時代益發反感。由於他完全沉浸在自己的心事中，所以當葛奴乙突然把所有的瓶栓都塞回去，把調和瓶上的玻璃漏斗取下來，並用單手抓住瓶頸，左手掌封住瓶口，開始猛烈搖晃時，他竟然一時無法領會這個動作的意義。直到那瓶子在空中迴旋了好幾圈，裡面的珍貴液體像檸檬汽水一樣，被人頭上腳下，頭下腳上，來來回回沖蕩了好幾次之後，他才回過神來，又急又氣，發出膽戰心驚的怒吼。「住手！」他大聲尖叫：「鬧夠了沒有？馬上給我停止！就這樣！趕快把瓶子給我放回桌上，不准再碰任何東西，聽懂了嗎？不准再碰任何東西！我一定是瘋了，才會聽信你那一套愚蠢的瞎話！我看到你把這些東西拿來這樣亂搞，動作這麼粗魯，對香水那麼無知，我就應該知道你只不過是個半吊子，是個野蠻人，是條乳臭未乾的鼻涕蟲。你連做個檸檬汽水工人都不夠格，連當個專賣甘草水的小販都不夠格了，竟然肖想要成為香水師呢！你的老闆願意讓你繼續留在鞣革廠裡幹活兒，你就應該滿足高興，心存感激了！下次別想再踏進香水店的門檻一步！聽到了嗎？下次別想了！」
包迪尼這麼說，當他還想繼續說下去時，發現整個房間都已經充滿了「靈與愛」的香氣，這香氣比任何言語、外觀、感覺和意志更有說服力，這香氣的說服力令人無法抗拒，它就像呼吸一樣深入我們的肺葉裡，把我們全身都充滿了，我們完全沒有辦法抵擋它。
葛奴乙放下調和瓶，被香水沾濕的雙手從瓶頸上縮了回來，在衣角上擦一擦。一步、兩步，在包迪尼的厲聲叱喝下，身體向左側靠攏過去，沒想到因此攪動了房間的空氣，讓剛剛配成的香氣向四周散播開來，再多的言語都不需要了。包迪尼雖然還在氣得跳腳，大呼小叫，罵個不停，可是隨著每一次的呼吸，他那表面上勉強裝出來的怒意，就愈來愈難以維持。他隱約發現自己被駁倒了，所以他的話說到後來，再也無法裝出慷慨激昂的樣子了，當他終於閉嘴，沉默了好一會兒之後，根本就不需要葛奴乙開口對他說：「做好了。」他早就知道了。
可是，雖然這時他身體四周都已被「靈與愛」那濃郁的香氣所包圍，但他還是習慣性地走到那張老橡木桌前，準備做個測驗。他從上衣的左邊口袋裡掏出一塊雪白、全新的鉤花手帕，鋪展開來，再用一隻長滴管從調和瓶裡取出一些香水，然後滴幾滴在上面。最後再伸長手臂，揮一揮手帕，讓香氣在空中散播開來，然後再以經過長久練習的優雅姿勢，從鼻子下輕輕拂過，然後才把香氣吸進肺裡，接著坐在一只高腳凳上，讓香氣從肺裡慢慢吐出來，他剛剛因為怒氣爆發而漲得通紅的臉，現在一下子又變得非常蒼白。「真是難以相信，」他喃喃自語著：「我的上帝，真是叫人難以相信。」他一再地把鼻子貼到手帕上面聞，一面不斷地搖頭，喃喃自語道：「真是難以相信！」這的確就是「靈與愛」，如假包換，毋庸置疑，這個可恨的天才香水，他真是模仿得惟妙惟肖，絲毫不差，就算是培利西耶本人親自出馬，也完全分辨不出它們之間的差別。「真是令人難以相信……」
偉大的包迪尼坐在凳子上，看起來又矮小又蒼白，手上拿著一塊小手帕，不斷地貼在鼻子上，就像一個患了重感冒的少女似地，那樣子既滑稽又可笑。他現在一句話也說不出來，他不再重複說著「難以相信」這句話，而是一直單調地從嘴裡發出「嗯，嗯，嗯……嗯，嗯，嗯……嗯，嗯，嗯……」一邊還不斷地輕輕點頭，兩隻眼睛直愣愣地盯著調和瓶裡的液體發呆。等了一會兒，葛奴乙無聲無息地走了過來，像個影子似地靠近桌邊。
「這不是什麼好香水，」他說：「這香水配得很不好！」
「嗯，嗯，嗯。」包迪尼不置可否地應著，葛奴乙繼續說道：「先生，只要您允許的話，我可以把它改良一下，請給我一分鐘，我立刻幫您做出更好的香水！」
「嗯，嗯，嗯。」包迪尼點點頭說道。並不是因為他真心同意他的請求，而是因為他現在處在一種無助又麻木的狀態，不管別人對他說什麼，他都只會不斷的點頭和一再重複地說著「嗯，嗯，嗯」。當葛奴乙再度開始調配他的香水，再度把大甕中的酒精直接倒進調和瓶，加到剛剛才配好的香水裡，然後又再度打開各種裝著不同香精的玻璃瓶，把裡面的東西往調和瓶裡倒，顯然沒有講究任何先後順序，甚至也沒有精算該用的分量，包迪尼雖然眼睜睜看著他這麼做，但也只是繼續不斷地點頭和重複說著「嗯，嗯，嗯」，完全沒有打算要干預他的樣子。直到整個過程接近尾聲時──葛奴乙這回不再猛烈搖晃調和瓶，只是輕輕晃動了幾下，好像手上拿的是一瓶白蘭地那麼小心翼翼，也許是顧慮到包迪尼的纖細神經，也許是因為這回他比較珍視瓶裡的東西──看著瓶子裡的液體正在輕輕唱著迴旋曲，這時他才如夢初醒似地站起身來，那塊手帕還一直緊緊貼在鼻子上面，好像以為這樣就能夠武裝自己，對抗新的攻擊者入侵似地。
「做好了，」葛奴乙說：「這才是真正的好香水！」
「對啊，對啊，很好，很好。」包迪尼反射式地應道，並伸出那隻空著的手，示意他不要再說下去了。
「您要不要試驗一下？」葛奴乙咕咕噥噥地追問著：「您不要試一下嗎？先生！真的不要試嗎？」
「等一等，我現在沒這個工夫……我頭腦裡還有別的事情。你現在就走！來吧！」
他抓起一把燭台，走出房門，穿過店堂，葛奴乙在後面跟著，他們走進一個狹窄的過道，通向僕人進出的小門。老包迪尼拖著蹣跚的步伐走到門邊，拔掉門閂，把門打開，然後側過身子，讓路給那年輕人出去。
「現在我可以跟著您做事嗎？先生！我可以嗎？」葛奴乙一隻腳已經跨到門檻上了，但是仍不死心地追問著，說完又是雙手護頭，蹲低身子，露出窺伺的眼神。
「我不知道，」包迪尼說：「我會考慮看看，你走吧！」
葛奴乙一下子就不見了，彷彿被黑暗吞噬了似地，瞬間消失得無影無蹤。包迪尼還呆呆站在那裡，兩隻眼睛茫然瞪著夜空，右手擎著燭台，左手還拿著手帕摀住鼻子，好像剛剛流過鼻血的人似地，心裡面還是很害怕。他迅速地把門閂上，這才拿開摀在鼻子上的手帕，把它塞回口袋裡，然後才又穿過店堂走回工作坊裡。
這香氣如此美妙，包迪尼的眼裡霎時充滿了淚水，他根本不需要再做任何的測試，他只是站在工作枱前面，站在那瓶香水前面，聞著它的香氣。這香水真是美妙極了，跟它一比，那「靈與愛」就像小提琴擦出幾聲單調的嘎嘎聲，怎能跟這樣一首完美動人的交響曲相提並論呢？何況它的境界還要更高！包迪尼閉上眼睛，喚醒了心中最甜美的回憶，依稀看見當年那個年輕的小夥子，夜空下漫步在拿坡里的花園中，依稀看見自己躺在長了一頭黑色捲髮的美女懷中，彷彿又看見窗台上一束玫瑰花的剪影，夜風輕輕地吹過窗櫺，傳來了窗外小鳥的歌唱聲，以及遠方碼頭酒店的音樂聲，彷彿又聽到情人在耳邊竊竊私語，不斷說著醉人的我愛你，他感覺到自己的頭髮因為滿滿的歡樂而輕輕地飄揚起來。現在，就是此時此刻！他突然睜開眼睛，發出快活的呻吟聲。這香水根本就不是普通的香水，到目前為止，大家所認識的香水都不算香水。這香水絕不能跟一般的芳香劑或是普通的化妝品相提並論，它的作用也不僅僅止於讓人變得好聞而已。這根本就是一樣全新的事物，它能夠創造出一整個世界，一個神奇而多采多姿的世界，讓人瞬間忘掉周遭一切令人厭煩的事物，讓人感覺如此富足、舒適、自由、愉快……
包迪尼手臂上豎起來的寒毛，又一根根服服帖帖地躺了下去，他的心情感到前所未有的平靜。他拿起擺在桌邊的小羊皮，又拿過一把刀來切割它，接著把切好的羊皮泡在玻璃缸裡，然後把那瓶新的香水倒一些進去，最後再用一塊玻璃板蓋在上面，接著把剩餘的香水分裝到兩個瓶子裡，貼上標籤，在上面寫下那香水的名字「拿坡里之夜」，這才吹熄蠟燭，走了出去。
上了樓，和太太共進晚餐時，他什麼話也沒說，關於他今天下午所做的壯烈決定，他更是一字不提。他的太太也不吭聲，因為她注意到，他看起來很快樂的樣子，這樣她就很滿足了。飯後，他也沒有去聖母院，感謝上帝賜給他如此堅強的個性。是的，這一天，他甚至連睡前的禱告都忘記了，這還是頭一回呢。