次日成吉思汗下令攻城，又折了千餘精銳，卻沒半點進展。
當晚靖蓉與丐幫三老安排定當，只待歐陽鋒上得峰去，就在下面毀梯。豈知那歐陽鋒狡猾殊甚，竟也防到了這著，遠遠守在一旁，不等靖蓉上峰，他竟不現身。黃蓉微一沉吟，又生一計，命人預備了幾條長索，用石油浸得濕透。原來花剌子模即今中亞一帶，遍地盛產石油，千餘年以前，當地居民即知用以煮飯燒物。據元史載。成吉思汗攻花剌子模舊都玉龍傑赤時，曾以大量石油澆屋燃燒，而因之破。
靖蓉二人背負長索上峰，坐在水晶宮中談論。過不多時，歐陽鋒的人影果在冰岩後面隱約顯現。此人輕功已練至爐火純青之境，上峰履冰，竟是悄無聲息，料想二人定難知覺。黃蓉當即說了幾節經文，兩人假意研討。這研討是假，談的經文卻句句是真。歐陽鋒聽在耳裏，但覺妙義無窮，不由得心花怒放，心想我若逼那丫頭，她縱然無奈說了，必不肯說得這般詳盡，在此竊聽，那真是美不可言。
黃蓉慢慢講解，只講得三句經文的要義，忽聽峰下吹起號角，嗚嗚之聲，響得甚是緊迫。郭靖一躍而起，叫道：「大汗點將，我得下去。」黃蓉道：「那麼咱們明兒再來。」郭靖道：「上峰下峰，極是費事，在帳中說不好嗎？」黃蓉道：「不，歐陽鋒那老兒到處尋找，此人老奸巨猾，沒地方躲得了他。但憑他再奸猾十倍，也決想不到咱倆會在這山峰絕頂。」歐陽鋒暗自得意：「嘿，莫說小小一個山峰，就是逃到天邊，我也追得到你。」
郭靖道：「那麼你在這裏等著，半個時辰之內，我必可趕回。」黃蓉點頭答應，郭靖逕自下峰。他把黃蓉一人留在峰上，心中終是惴惴不安，但想歐陽鋒一意要偷聽真經，必不會現身害她。
過了一盞茶時分，黃蓉料想郭靖已攀下山峰安排妥當，於是站起身來，自言自語：「這峰上不知有鬼沒有？想起楊康和穆念慈姊姊，當真心裏害怕，我下去一會，再跟靖哥哥一起上來。」歐陽鋒只怕被她發覺，縮在峰岩後面，不敢絲毫動彈，眼見她也攀下山峰去了。
郭靖與三長老守在峰腳，一見黃蓉下來，立即舉火把點燃長索。原來郭靖下峰之時，將浸了石油的長索按在一隻隻冰凍的羊腿之上。長索一路向上燃燒，羊腿受熱冰熔，每步梯級自下而上的逐一跌落，眼見一條火蛇向上蜿蜒爬去，黑夜中火光映著冰雪，煞是好看。黃蓉拍掌叫好，道：「靖哥哥，你說這次還饒他不饒他？」郭靖道：「這是第三次，咱們不能失信背約。」黃蓉道：「我有個法兒，既不背約，又能殺了他給你師父報仇。」郭靖大喜，道：「蓉兒，你當真全身是計，怎麼能有這般妙法？」
黃蓉笑道：「那也一點不難。咱們讓老毒物在山峰上喝十天十夜西北風，叫他又凍又餓，熬個筋疲力盡，然後搭羊梯救他下來，救他下峰，那是第三次饒他了，是不是？」郭靖道：「是啊。」黃蓉道：「你既饒了他三次，那就不用再跟他客氣，一等他下峰，踏上平地，咱倆同時動手，再加上三位長老相助，咱們五人打一個半死不活的病夫，你說能不能殺他？」
郭靖搖頭道：「那當然夠，只是這樣殺他，未免有點勝之不武。」黃蓉道：「嘿！跟這種歹毒之人，還講什麼武不武呢？他害你二師父、四師父之時，手下可曾容情了？」
想到恩師的血海深仇，郭靖不由得目眥欲裂，又想歐陽鋒本領高強，若是這次放過了他，以後未必再有復仇機會，當下咬牙道：「好，就是這麼辦。」兩人回到帳中，這番當真研習起九陰真經上的功夫來，談論之下，都覺對方一年來武功大有長進，心中均感欣慰。
談到後來，郭靖說道：「蓉兒，完顏烈那奸賊就在這城內，我們眼睜睜的瞧著，卻拿他無可奈何，你倒想個攻城的妙法。」黃蓉沉吟道：「這幾日我一直在想，籌到了十幾種法兒，但沒一種當真管用。」郭靖道：「丐幫兄弟之中，大概有十幾個輕身功夫甚是了得，再加上你我二人，咱們試試爬城如何？」黃蓉搖頭道：「這城牆每一丈之內，總有十幾把強弓守著，別說不易爬進，即令十幾個人個個都衝進了城，裏面守軍十多萬人擋住了，定無機會斬關破門。」
兩人長夜縱談，這一晚竟沒睡覺。次日清晨成吉思汗又下令攻城，一萬餘名蒙古兵扳起彈石機，只見石塊如雨般落向城中，但城內的防禦建得極是巧妙，落石雖多，殺傷卻少，一連三日，蒙古軍百計攻擊，始終不逞。
到第四日上，天空又飄下鵝毛大雪。郭靖望著峰頂道：「只怕等不到十日，歐陽鋒就凍得半死了。」黃蓉道：「他內功精湛，可以熬到十天。」一語剛畢，突然兩人同時驚叫，只見山峰上落下一物，正是歐陽鋒的身形。黃蓉拍手喜叫：「老毒物熬不住，自行尋死啦！」
只是他並非筆直下墮，身子在空中飄飄盪盪，就似風箏一般。靖蓉二人大奇，心想從這萬丈高峰落下，不跌個粉身碎骨才怪，可是他下降之勢怎麼如此緩慢，難道老毒物當真還會妖法不成？片刻之間，歐陽鋒又落下一程，二人這才看清，只見他全身赤裸，頭頂縛著兩個大圓球一般之物。黃蓉心念一轉，已明其理，連叫可惜。
原來歐陽鋒熬了幾日凍餓，情急智生，想到一法。他除下褲子，把兩隻褲腳打了個結，又怕褲子不牢，將衣衫都除下縛在褲上，雙手持定褲腰，咬緊牙關縱身一躍，從山峰上跳了下來。這法子原來極為冒險，只是死中求生，除此更無他策，那知一條褲子都鼓滿了氣，竟將他下降之勢大為減弱。他不穿衣褲，雙手幾乎凍僵，當下仗著超人內功，強自運氣周流全身，與寒氣冰雪相抗。
黃蓉又好氣又好笑，一時倒想不出奈何他之法。此時城內城外兩軍盡已瞧見，數十萬人一齊仰起了頭，看這空中飛人，許多小兵只道是神仙下凡，都跪在地下磕頭膜拜。
郭靖看著歐陽鋒落下之勢，必是墮入城中，待他離地尚有數十丈，搶過一張鐵胎弓，連珠箭發，往他褲子上射去，心想褲子一破，從這數十丈處掉將下來，武功雖強也必重傷。好歐陽鋒，人在半空，卻是眼觀四方，一見箭到，腰一彎，左足連揮，把郭靖射上來的箭一一踢開。三軍喧嘩聲中，成吉思汗已聽到郭靖的約略稟報，下令道：「放箭！」登時萬弩同張，箭似飛蝗，一齊向歐陽鋒射去，他就是有千手萬腿，也難以逐一撥落。
他全身赤裸，在空中又無可閃避，眼見要將他射得刺蝟相似。歐陽鋒見情勢危急，突然鬆手，登時頭下腳上的倒墮下來。數十萬人齊聲呼喊，直欲驚天動地。只見他在半空腰間一挺，撲向城頭的一面大旗。此時西北風正厲，將那大旗自西至東張得筆挺，歐陽鋒左手前探，已抓住了旗角，就這麼微一借力，那大旗已中裂為二。歐陽鋒一個觔斗，雙腳勾住旗桿，直滑下來，消失在城牆之後。
兩軍見此奇事，無不駭然，一時紛紛談論，竟忘了廝殺。
郭靖心想：「此次不算饒他，下次豈非尚須相饒一次？蓉兒定然極為不快。」那知一轉頭，卻見黃蓉眼含笑意，忙問：「蓉兒，什麼事高興？」黃蓉雙掌一拍，笑道：「我送一份大禮給你，你喜不喜歡？」郭靖道：「什麼禮啊？」黃蓉道：「撤麻爾罕城。」郭靖一怔，黃蓉道：「老毒物教了我一個破城之法，你去調兵遣將，今晚大功可成。」當下在他耳邊輕輕說了幾句話，只把郭靖喜得連連鼓掌。
是日未正，郭靖傳下密令，命部屬割破帳篷，製成一頂頂小傘，下繫繩索，限一個半時辰內縫成一萬頂。將士盡皆起疑，心想帳篷全數割破，在這冰天雪地之中，一夜也是難熬，但主帥有令，只得遵從。
郭靖又令調集軍中供食用的牛羊，在雪峰下候令。令一個萬人隊在北門外三十里處佈成天覆、地載、風揚、雲垂四陣，專等捕帥捉將；令一個萬人隊在北門兩側布成龍飛、虎翼、鳥翔、蛇蟠四陣，勒逼敵軍投向天地風雲四陣之中；令第三個萬人隊輕裝勁束，以候調用。
當晚飽餐戰飯，兩個萬人隊依令北開。待到戍末亥初，郭靖派親兵稟報大汗，敵城眼見可破，請調重兵衝城。成吉思汗得報將信將疑，急令郭靖進帳回報。親兵言道：「金刀駙馬此時已率部出擊，只待大汗接應。」
只聽郭靖陣中吹動號角，千餘人宰牛殺羊，將肉塊凍結在高峰之上。丐幫中高來高去的好手甚多，互相傳遞牽援，片刻間架成了百餘道「羊梯」。郭靖一聲令下，自己當先搶上，一萬將士各以長索繫腰，慢慢爬上了峰頂。此刻嚴令早傳，不許發出絲毫聲息。黑夜中但見百餘條夭矯巨龍，蜿蜒上峰。
這山峰絕頂方圓不廣，一萬人擁得密密層層，後來者幾無立足之地。郭靖令將士在腰裏繫上小傘，各執兵刃，躍入城中，齊攻南門。
他手掌一拍，第一個躍下。眾軍日間曾見歐陽鋒從峰上降落，各人身上小傘比他鼓氣入褲之法穩當得多，又見主帥率身士卒，當下個個奮勇。一時之間，空中宛似萬花齊放，一頂頂小傘張了開來，帶著將士穩穩下墮。
黃蓉坐在峰頂冰岩之上，眼見大功告成，不由得心花怒放，尋思：「成吉思汗破城與否，原來與我無關。但若靖哥哥能聽我言語，倒可乘機成就一件大事。」
且說郭靖待降至離地數丈處，扯下背上小傘，足未點地已舞動大刀，猛往守軍掃去。此時城中已有少數守軍驚覺，但斗見成千成萬敵軍從空而降，駭惶之餘，那裏還有鬥志？最先著地的又是丐幫幫眾，個個武藝高強，接戰片刻，早已攻近城門。接著蒙古軍先後降落，雖有數百名軍士因傘破跌斃，但十成中倒有九成平安著地。千餘人受風吹盪，落入城中各處，被花剌子模軍圍住，或擒或殺，其餘將士卻盡數落在城門左右。郭靖令半數抵擋敵軍，半數斬關開城。
成吉思汗聽得城內喊聲大振，知道郭靖所言非虛，盡點三軍攻向城邊，只見南門大開，數百名蒙古軍執矛守住。當下幾個千人隊一湧而入，裏應外合，十餘萬守軍張皇失措，不知敵軍從何而來。
未及天明，守軍大潰。花剌子模國王得報北門尚無敵軍，當即開城北奔。那知郭靖的一個萬人隊早就候在兩側，箭矛齊施，大殺一陣。那國王無心戀戰，命完顏烈率兵殿後，自己在親兵擁護下當先逃命。
郭靖一意要拿完顏烈，亂軍中見他金盔閃動、率軍急逃。那花剌子模軍雖敗，究竟人數眾多，此時困獸之鬥，個個情急拚命。郭靖兵少，阻攔不住。前面快馬不住報來，說道敵軍即將突圍。
郭靖想起兵法有云：「餌兵勿食，歸師勿遏。圍師必闕，窮寇莫追。」當即下令變陣。但見令旗展旗處，天地風雲四陣讓開通路，數萬花剌子模軍疾衝而過，又見令旗一揚，號砲響起，四陣重又合圍。此刻敵軍只餘下殿後的數千人，雖皆精銳，然敗軍之餘，士無鬥志，盡數為郭靖部屬所擒。郭靖檢點俘虜，卻不見完顏烈在內，此仗雖獲全勝，仍是不免怏怏。
待到天明，城中殘敵肅清。成吉思汗在王宮大集諸將。郭靖正在整軍，慰撫部下傷亡將士，聽得大汗的金角吹動，忙循聲趕去。奔到王宮前面，卻見宮門旁站著一小隊軍士，黃蓉與魯有腳等三長老都在其內。黃蓉雙手一拍，兩名小軍抬上一隻大麻袋，她笑道：「喂，你猜猜這裏面是什麼？」郭靖笑道：「這城中千奇百怪的物事都有，怎猜得著。」黃蓉道：「那是我送給你的，定要教你歡喜。」
郭靖忽然想起，裘千仞曾在鐵掌峰上將南琴作為禮物，放在竹簍裏送給楊康，莫非黃蓉在城中找到什麼美貌女子，也來開開自己玩笑？他知黃蓉刁鑽古怪，人所難測，當下搖頭道：「我不要。」黃蓉笑道：「你當真不要？見到了可別改口。」
她將麻袋一抖，袋中果然跌出一個人來，只見他頭髮散亂，滿臉血污，披著一件花剌子模小兵所穿的皮襖。一看他面目，赫然是大金趙王完顏烈。郭靖大喜，道：「蓉兒，你從那裏捉來？」黃蓉道：「我見敗兵從北門出來，一隊兵打著趙王旗號，一個金盔錦袍的將軍領軍奔東。我想完顏烈這廝狡猾得緊，敗軍之後決不會公然打起趙王旗號，這定是個金蟬脫殼之計。旗號向東，他必向西遁逃，當下與魯長老等在西邊埋伏，果然拿到這廝。」郭靖深深向她打了一躬，說道：「蓉兒，你替我報了先父之仇，我真不知說什麼好。」
黃蓉抿嘴笑道：「那也是碰巧罷啦。你立下此功，大汗必有重賞，那才教好呢。」郭靖道：「我也沒什麼想要的。」黃蓉向旁走開，低聲道：「靖哥哥，你來。」郭靖跟了過去。黃蓉道：「這世界上難道你當真沒什麼可要了？」郭靖一怔道：「我只要一樣，就是盼望永遠不和你分離。」黃蓉道：「今日你立此大功，縱然有什麼事觸犯於他，我想他也不會發作。」郭靖「嗯」了一聲，還未明白。黃蓉道：「今日若是你求他封什麼官爵，他必答應。但若求他不封什麼官爵，他也難以拒絕，要緊的是，須得要他先行親口明言，不論你求什麼，他都允可。」郭靖道：「是啊！」
黃蓉聽他說了「是啊」兩字，不再接口，只是搖頭，惱道：「你這金刀駙馬做得挺美，是不是？」這句話把郭靖說得恍然大悟，叫道：「嗯，我明白啦，你叫我去向大汗辭婚，叫他答允在先，待我說出口後難以拒絕。」黃蓉慍道：「那可全憑你自己了，說不定你愛做駙馬爺呢？」郭靖道：「蓉兒，華箏公主待我一片真心，可是我對她始終情若兄妹，起初我拘於婚約的信義，不便背棄婚約，若是大汗肯收回成命，那當真兩全其美。」
黃蓉心中甚喜，似笑非笑的望著他。郭靖欲待再說，忽聽宮中金角二次響起，伸手在黃蓉手上一握道：「蓉兒，你聽我好音。」當下押著完顏烈進宮朝見大汗。
成吉思汗見郭靖進來，心中大喜，親下寶座迎接，攜著他手上殿，命左右搬來一張錦凳，叫郭靖坐在自己身旁。待聽郭靖說起拿到完顏烈，成吉思汗更喜，見完顏烈伏身在地，提起右足踏在他的頭上，笑道：「當時你到蒙古來耀武揚威，可曾想到也有今日？」完顏烈自知不免一死，抬頭說道：「當時我金國兵力強盛，恨不先滅了蒙古，致成今日之患。」成吉思汗大笑，命親兵牽將出去，就在殿前斬首。郭靖想起父親大仇終於得報，心中又喜又悲。成吉思汗道：「我曾說破城擒得完顏烈者，此城子女玉帛盡數賞他，你領兵點收去吧。」
郭靖搖頭道：「我母子承大汗恩庇，足夠溫飽，奴僕金帛，多了無用。」成吉思汗道：「好，這正是英雄本色。那麼你要什麼？但有所求，我無不允可。」郭靖離座打了一躬，說道：「欲求大汗一事，請大汗勿怒。」成吉思汗笑道：「你說罷。」郭靖正欲說出辭婚之事，忽聽得遠處傳來成千成萬人的哭叫呼喊之聲，震天撼地，驚心動魄。殿上諸將一齊躍起，抽出長刀，只道撤麻爾罕城中軍民突然起事，都要奔出去鎮壓。
成吉思汗笑道：「沒事沒事。這狗賊不服天威，累得我損兵折將，又害死了我的愛孫，須得大大洗屠一番。大家都去瞧瞧。」當下離座步出，諸將跟隨在後。
眾人出宮後一齊上馬，馳向西城。但聽得哭叫之聲，愈來愈是慘厲。一出城門，只見數十萬人扶老攜幼，一隊隊排在城外空地之上。原來蒙古人命令城中居民盡數出城，不得留下一個。當地居民初時還道是蒙古人點閱戶口，以防藏匿奸細。那知蒙古軍隊先搜去居民全部兵器，再點出各種巧手工匠，隨即在人叢中拉出美貌的少婦少女。
撤麻爾罕居民此時才知大難臨頭，有的欲圖抵抗，當場被長刀長矛格斃。美貌婦女一拉出人群，即被繩索縛起。蒙古軍十個千人隊齊聲吶喊，向人叢衝去，不分男女老幼，舉起馬刀亂砍。這一場屠殺，當真是慘絕人寰，自白髮蒼蒼的老翁，以至未離母親懷抱的嬰兒，無一得以倖免。當成吉思汗率領諸將前來察看時，早已有十餘萬人命喪當地，四下鐵蹄如飛，蒙古馬的鐵蹄踏著遍地屍首，奔馳來去。
成吉思汗哈哈大笑，叫道：「殺得好，殺得好，叫他們知道我的厲害。」郭靖看了片刻，再也忍耐不住，馳到成吉思汗馬前，叫道：「大汗，你饒了他們吧。」成吉思汗手一擺，喝道：「盡數殺光，一個也不饒。」郭靖不敢再說，只見一個七八歲的孩子從人叢中逃出來，撲在一個被戰馬撞倒的女人身上，大叫：「媽媽！」一名蒙古兵一衝而過，長刀揮處，母子兩人砍為四段。那孩子一時未死，尚自牢牢抱住母親。
郭靖胸中熱血沸騰，叫道：「大汗，你說過這城中的子女玉帛都是我的，怎麼你又下令屠城。」成吉思汗一怔，笑道：「你自己不要的。」郭靖道：「你說不論我求你什麼，你都允可，是麼？」成吉思汗點頭微笑。郭靖大聲道：「大汗言出如山，我求你饒了這數十萬百姓的性命。」
成吉思汗大為驚詫，萬想不到他竟會求懇此事，但既已答應，豈能反悔？心中極為惱怒，雙目如要噴出火來，瞪著郭靖，手按刀柄，喝道：「小混蛋你當真求我此事？」諸王眾將見大汗發怒，都是嚇得心驚膽戰，這些都是身經百戰的勇將，剛猛驃悍，視死如歸，但大汗一怒，卻是人人不寒自慄。
郭靖從未見成吉思汗如此兇猛的望著自己，也是極為害怕，身子不由得微微打戰，說道：「只求大汗饒了這些百姓的性命。」成吉思汗低沉著嗓子道：「你不後悔？」郭靖想起黃蓉教他辭婚，現下放過這個良機，不但終身要失去大汗的歡心，而自己與黃蓉的良緣，也就化為流水，但眼見這數十萬百姓呼叫哀號的慘叫，如何能為自己打算，當即昂然道：「我不後悔。」
成吉思汗聽他聲音發抖，知他心中害怕，但仍是鼓勇強求，也不禁佩服他的倔強，拔出長刀，叫道：「收兵！」親兵吹起號角，數萬蒙古兵都是滿身鮮血，從人叢中縱馬而出，整整齊齊的排列成陣。成吉思汗自任大汗以來，從無一人敢違逆他的旨意，這次被郭靖硬生生將他屠城之令扼住，心中甚是惱怒，大叫一聲，將長刀拋在地下，馳馬回城。諸將都向郭靖橫目而視，心想大汗盛怒之下，不知是誰倒霉，要吃他的苦頭。攻破撤麻爾罕城後本可大掠大殺數日，這麼一來，破城之樂是全盤落空了。
郭靖知道諸將不滿，也不理會，騎著小紅馬慢慢向僻靜之處走去。此時大戰初過，城內城外成千成萬座房屋盡化灰燼，遍地都是屍骸。郭靖心想：「戰爭的慘酷，一至於斯，我為了報父親之仇，領兵來殺了這許多人，大汗為了要征服天下，殺人更多。可是這些將士百姓，卻又犯了什麼罪孽，落得這般血染黃沙，骨棄荒野？」他愈想愈是心中不安，心想：「我破城為報父仇，到底該是不該？」
他一人一騎，在荒野中走來走去，苦苦思索，直到天黑，才回到城中宿營之處。走到營門，只見大汗的兩名親兵候在門外，上前行禮說道：「大汗宣召駙馬爺。小人相候已久，請駙馬爺快去。」
郭靖心想：「我日間逆了大汗旨意，他要將我斬首也未可知。事已至此，只好相機行事。」當下招手命自己的一名親兵過來，低聲囑咐了幾句，叫他急速報與魯有腳知道，自己逕行入宮。他心中惴惴不安，但打定了主意：「不管大汗如何威逼震怒，我總是不收回饒赦滿城百姓的求懇。他是大汗，不能食言。」
他滿心以為成吉思汗必在大發脾氣，那知走到殿門，卻聽得大汗爽朗的大笑之聲，一陣陣從殿中傳了出來。郭靖加快腳步，走進殿去，只見成吉思汗身旁坐著一人，腳邊又坐著一個少女，倚在他的膝上。坐著的童顏白髮，原來是長春子丘處機，腳邊的少女卻是華箏公主。
郭靖大喜，忙奔上相見。成吉思汗從侍從手中搶過一枝長戟，掉過頭來，戟桿往郭靖頭上猛擊下去。郭靖一驚，側頭讓開，這一桿打在他的左肩，崩的一聲，戟桿斷為兩截。成吉思汗哈哈大笑，叫道：「小混蛋，就這麼算了。若不是瞧著丘道長和女兒份上，今日要殺你的頭。」
華箏跳起來，叫道：「爹！我不在這兒，你定是儘欺侮靖哥哥。」成吉思汗將斷戟往地下一擲，笑道：「誰說的？」華箏道：「我親眼見啦，你還賴呢。所以我不放心，要和丘道長一起來瞧瞧。」成吉思汗一手拉著女兒，一手拉著郭靖，笑道：「大家坐著別吵，聽丘道長讀詩。」
原來丘處機在煙雨樓鬥劍後，知道周伯通安好無恙，害死譚處端的正兇又是歐陽鋒，當下與馬鈺等向黃藥師鄭重謝罪。全真六子在煙雨樓佈陣時，原待楊康前來相助，後來遇到柯鎮惡，得悉備細，都是不勝浩歎。丘處機想起收徒不慎，只授武功而不將他帶出王府，少年人習於富貴，一個把持不定，終於落此下場，更是自責甚深。這日得到成吉思汗與郭靖來信，心中掛念郭靖，當下帶了十餘名弟子，冒寒西來。（金庸按：據元史載，丘處機與成吉思汗來往通信三次，始經崑崙赴雪山相見，途中歷時四載，攜弟子十八人。弟子李志常撰有「長春真人西遊記」一書，詳記途中經歷，此書今尚行世。為顧及讀者興趣，此節不加詳敘。）
他見郭靖歷經風霜，面目黝黑，身子卻更為壯健，甚是欣喜。郭靖未到之時，他正與成吉思汗談論途中見聞，說有感於風物異俗，做了幾首詩，當下捋鬚吟道：「十年兵火萬民愁，千萬中無一二留。去歲幸逢慈詔下，今春須合冒寒遊。不辭嶺北三千里，仍念山東二百州。窮急漏誅殘喘在，早教生民得消憂。」
一位通漢語的文官將詩譯成蒙古語，成吉思汗聽了，點頭不語。丘處機向郭靖道：「當年我和你七位師父在煙雨樓頭比武，你二師父從我懷中摸去了一首未成律的詩。此番西來，想念這七位舊友，終於將這首詩續成了。」當下吟道：「自古中秋月最明，涼風屆候夜彌清，一天氣象沉銀漢，四海魚龍耀水精。這四句是你二師父見過的，下面四句是我新作，他卻見不到了：吳越樓台歌吹滿，燕秦部曲酒肴盈。我之帝所臨河上，欲罷干戈致太平。」
郭靖想到江南七怪，不禁淚水盈眶。成吉思汗道：「道長西來，想必已見我大蒙古兵威，不知可有詩歌讚詠否？」丘處機道：「一路見到大汗攻城掠地之威，心中有感，也做了兩首詩。第一首云：天蒼蒼兮臨下土，胡為不救萬靈苦？萬靈日夜相凌遲，飲氣吞聲死無語。仰天大叫天不應，一物細瑣徒勞形。安得大千復混沌，免教造物生精靈。」
那翻譯官驚得呆了，那敢譯給大汗聽。丘處機不予理會，續念道：「我第二首是：嗚呼天地廣開闢，化生眾生千萬億。暴惡相侵不暫停，循環受苦知何極。皇天后土皆有神，見死不救知何因？下士悲心卻無福，徒勞日夜含酸辛？」
這兩首詩雖不甚工，可是一股悲天憫人之心，躍然而出。郭靖日間見到屠城的慘狀，更是感慨萬分。成吉思汗道：「道長的詩必是好的，詩中說些什麼，快譯給我聽。」那翻譯官躊躇尋思，想另用一番話搪塞過去，但想郭靖定會說明，那時反而犯了欺君之罪，只得照實翻了。成吉思汗聽了不快，向丘處機道：「聽說中華有長生不老之法，盼道長有以教我。」
丘處機道：「長生不老，世間所無，但道家練氣，當真能夠卻病延年。」成吉思汗道：「請問練氣之道，首要在何？」丘處機道：「天道無親，常與善人。」成吉思汗道：「何者為善？」丘處機又道：「聖人無常心，以百姓心為心。」成吉思汗默然。丘處機又道：「中華有一部聖書，叫做『道德經』，吾道家奉以為寶。天道無親、聖人無常心云云，都是經中之言。經中又有言道：『兵者不祥之器，非君子之器，不得已而用之，恬淡為上。而美之者，是樂殺人。夫樂殺人者，則不可以得志於天下矣。』」
丘處機一路西行，見到戰禍之烈，心中惻然有感，乘著成吉思汗向他求教長生延年之術，當下反覆開導，為民請命。成吉思汗聽他勸告自己少用兵、少殺人，言語極不投機，說到後來，向郭靖道：「你陪道長下去休息吧。」
郭靖陪同丘處機辭出，只見黃蓉引著魯有腳等千餘名丐幫幫眾，騎了馬候在宮外，一見郭靖出宮，黃蓉拍馬迎上，笑道：「沒事嗎？」郭靖笑道：「運氣真好，剛碰著丘道長到來。」黃蓉向丘處機行禮見過，對郭靖道：「我怕大汗發怒要殺你，領人在這裏相救。大汗怎麼說？答應了你辭婚麼？」
郭靖躊躇半晌，道：「我沒有辭婚。」黃蓉一怔，道：「為什麼？」郭靖道：「蓉兒，你千萬別生氣，因為……」剛說到這裏，華箏公主從宮中奔出，大聲叫道：「郭靖哥哥。」黃蓉一見到她，臉上變色，立即下馬，閃在一旁。郭靖想要向她解釋，華箏卻拉住了他手，說道：「你想不到我會來吧？你見到我高興不高興？」郭靖點點頭，轉頭尋黃蓉時，卻已人影不見。
華箏一心在郭靖身上，並未見到黃蓉，拉著他手，咭咭呱呱的訴說別來相思之情。郭靖暗暗叫苦：「蓉兒必道我見到華箏妹子，這才不肯向大汗辭婚。」華箏所說的話，他竟一句也沒聽進耳裏。華箏說了一會，見他呆呆出神，嗔道：「你怎麼啦？我大遠的趕來瞧你，你理也不理人家？」郭靖道：「妹子，我掛念著一件事，先得去瞧瞧，回頭再跟你說話。」囑咐親兵款待丘處機，逕行奔回營房，只聽服侍黃蓉的親兵說道：「黃姑娘回來拿了一幅畫，出東門去了。」
郭靖一驚道：「什麼畫？」那親兵道：「就是駙馬爺常常瞧的那幅。」郭靖更驚，心想：「她將這畫拿去，顯是跟我決絕了，我什麼都不顧啦，隨她南下便是。」匆匆留了字條給丘處機，跨上小紅馬出城追去。
那小紅馬腳力好快，郭靖只怕找不著黃蓉，更是不住價的催促，轉眼之間，已奔出數十里，城郊人馬雜沓，屍骸縱橫，一到數十里外，放眼但見一片茫茫白雪，雪地裏卻有一道馬蹄印筆直向東。郭靖心中甚喜：「我這小紅馬腳力之快，天下無雙，再過片刻，必可追上蓉兒。我和她同去接了母親，一齊南歸。華箏妹子縱然怪我，那也顧不得了。」
又奔出了十餘里，只見馬蹄印轉而向北，蹄印之旁，卻清清楚楚的有一道人的足印，這足印甚是奇特，左腳與右腳之間，相距幾有五尺，步子邁得如此之大，而落地卻輕，只陷入雪中數寸，並未全然著地，已經提足。郭靖吃了一驚：「這人輕身功夫好生厲害。」隨即想到：「左近除歐陽鋒外，再無旁人有此功夫，難道他在追趕蓉兒？」
想到此處，雖在寒風之下，不由得全身出汗。那小紅馬甚通靈性，知道主人追蹤蹄印，不待郭靖控韁指示，順著蹄印一路奔了下去。只見那足印始終是在蹄印之旁，但數里之後，這一對印痕在雪地中忽而折西，忽而轉南，彎來繞去，竟無一段路是直行的。郭靖心道：「蓉兒必是發現歐陽鋒在後追趕，故意繞道，但雪地中蹄痕顯然，極易追蹤，老毒物自是緊追不捨。」
又馳出十餘里，蹄印與足印突然與另外一道蹄印足形重疊交叉。郭靖下馬察看，瞧出一道在先，一道在後，望著雪地中遠遠伸展出去的兩道印痕，斗然醒悟：「蓉兒是依著武穆遺書中所示之法，佈八陣圖迷惑歐陽鋒，教他轉來轉去，鑽不出陣圖的圈子。兜了一陣，又回上了老路。」